财富顾问(J14065)

AI 摘要智能生成

负责开发、服务和维护客户，挖掘潜在业务

职位描述

1.负责开发、服务和维护客户，挖掘潜在业务。 2.负责调研客户基本情况，了解并发掘客户的业务需求，为客户提供个性化、定制化资产配置服务。 3.负责收集和反馈客户意见及建议，及时了解市场动态，提出合理化建议。 4.按进度落实各项工作任务、完成业绩指标，并完成公司交办的其他工作。

任职要求

• 本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。
• 2年以上财富顾问相关工作经验，2年以上证券及相关行业从业年限。
• 具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。
• 身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。