理财经理-北京分公司

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客户开发及业务拓展

职位描述

1、客户开发及业务拓展； 2、公司产品及服务的推广及销售； 3、为分支机构安排的存量客户提供服务并进行二次开发； 4、客户关系维护、受理客户日常咨询服务及投诉、转销户挽留、适当性管理、 投资者教育等工作； 5、公司或所在分支机构安排的其他工作。

任职要求

• 1、具有大学本科及以上学历；
• 2、品行端正，征信记录良好，具有良好的职业道德；
• 3、具备从事证券基金业务所需的专业能力，掌握证券基金业务相关的专业知识；通过证券行业一般业务水平评价测试；具有基金从业资格、通过证券投资顾问专业能力水平评价测试优先；
• 4、具备良好的沟通协调能力与执行力，工作踏实，综合素质较高，有较强的风险意识；
• 5、有丰富的客户资源及业务发展潜力；
• 6、最近3年未因犯罪被判处刑罚；
• 7、不存在《证券法》第一百二十五条第二款和第三款，以及《证券投资基金法》第十五条规定的情形；
• 8、最近5年未被中国证监会撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格；
• 9、未被中国证监会采取证券市场禁入措施，或者执行期已经届满；
• 10、法律法规、中国证监会和行业协会规定的其他条件；
• 11、如具有同岗位或相关岗位2年以上工作经验且具有丰富的客户资源，学历要求可放宽至大专；
• 12、应聘人员需遵循公司工作人员履职回避管理办法的相关规定。