财富顾问

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发展和维护个人及企业等中高净值客户

职位描述

1.发展和维护个人及企业等中高净值客户。 2.向客户提供与财富管理业务相关的服务。 3.完成金融产品、基金投顾等相关业务的销售任务和各类业务指标。 4.了解、分析客户需求，提供个性化资产配置及其他综合金融服务。 5.挖掘各类交叉销售业务机会，如融资融券、场外期权、股权质押等，提升综合效益。 6.执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务。 7.完成分支机构交办的其他工作。

任职要求

• 本科及以上学历，金融专业优先。
• 有一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询（投顾资格）优先；有证券、银行、信托等相关行业工作、实习经验者优先；有存量客户资产提升和获客渠道拓展维护经验、具备良好的客户沟通能力者优先。
• 熟练掌握办公软件操作、具备证券行业相关知识，有较好的沟通能力、抗压能力、客户服务意识、创新意识。