【泰州】理财顾问

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负责服务客户的客户关系管理、综合理财资产配置、投融资需求服务

职位描述

1. 负责服务客户的客户关系管理、综合理财资产配置、投融资需求服务； 2. 负责解读总部提供的金融产品内容并及时向客户传递； 3. 负责对名下客户的账户进行持续的跟踪； 4. 负责金融产品及投顾产品销售及新客户开发工作； 5. 所在营业部或部门分配的其他工作。

任职要求

• 本科以上学历，须通过证券从业资格考及基金从业考试；
• 具备责任心、良好的沟通能力和协作意识；
• 具备一定营销能力。