财富顾问(J14077)

AI 摘要智能生成

根据公司财富管理计划及合规要求，挖掘潜在客户，月薪10000-15000元

职位描述

岗位职责： 1.根据公司财富管理计划及合规要求，挖掘潜在客户，并对高净值客户做好全方位的财富管理资产配置。 2.服务公司现有客户，根据客户财富管理需求，为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。 3.根据公司战略和市场计划，组织策划策略会等活动，拓展业务合作渠道。 4.在服务客户基础上，依据客户需求为客户提供私募机构业务、上市公司投融资等机构业务服务。

任职要求

• 任职要求:
• 全日制本科及以上学历，金融、财务、管理等经济类相关专业优先；
• 1年以上工作经验，具有证券、银行、信托、保险或其他行业营销经验者优先；
• 具有证券从业资格，通过基金、证券投资咨询资格考试者优先；
• 具备良好的团队合作和敬业精神，较好的学习能力，能够承受工作压力和挑战。