区管财富规划顾问岗(J19576)

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负责区管内高净值客户投前陪访、投后检视

职位描述

1. 负责区管内高净值客户投前陪访、投后检视； 2. 负责提供区管客户活动路演和投资顾问内部培训支持； 3. 负责为区管内的全光谱客户提供资产配置解决方案服务； 4. 负责协助财富规划部在区管买方投顾资产配置业务整体运营推广工作； 5. 买方投顾相关其他组织协调等工作。

任职要求

• 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质；
• 本科及以上学历，金融、经济、会计、数学、统计、计算机等相关专业，具备证券从业资格、基金从业资格；
• 具备投资顾问相关工作经验，具有CFA资格者优先；
• 具备认真负责的工作态度、较强的主观能动性、学习能力和抗压能力；
• 具备较强的口头与书面沟通表达能力、协调能力与与团队协作意识。