助理财富顾问(J14051)

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负责开发、服务和维护客户，挖掘潜在业务

职位描述

1.负责开发、服务和维护客户，挖掘潜在业务。 2.汇总分析客户需求，协助财富顾问制定客户服务策略。 3.通过现场和非现场形式对客户进行辅助性的理财服务及日常答疑。 4.为客户分发和安装客户服务产品并讲解产品功能。 5.完成本岗位的业绩指标，落实财富顾问安排的各项工作任务及公司交办的其他任务。

任职要求

• 本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。
• 1年以上证券行业从业年限，1年以上相关工作经验。
• 具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。
• 身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。