兰州东岗东路证券营业部客户经理
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客户开发拓展：通过线上线下渠道开发个人及企业客户
职位描述
1. 客户开发拓展：通过线上线下渠道开发个人及企业客户，完成开户、新增托管资产、有效户等业绩指标，盘活存量客户、挽留流失客户，持续拓展高净值客户，做大客户资产规模； 2. 综合业务推广：合规代销基金、理财、收益凭证等金融产品，推广两融、期权、港股通、投顾服务等增值业务，根据客户风险等级匹配合规金融产品； 3. 客户日常维护：建立完善客户档案，开展常态化客户回访、资产检视，及时解答客户交易、产品相关咨询，协助客户办理账户开通、权限办理等全流程业务，提升客户粘性与满意度； 4. 投教与渠道维护：配合营业部开展投资者教育、反诈宣传、理财沙龙等活动，维护银行、企业等合作渠道，稳定渠道获客来源； 5. 合规风控履职：严格遵守证券行业监管规定，落实投资者适当性管理、反洗钱、客户身份识别等工作，规范营销行为，严守合规底线。