理财经理岗

AI 摘要智能生成

负责开展业务营销，做好市场、客户拓展工作

职位描述

1.负责开展业务营销，做好市场、客户拓展工作。 2.负责收集、整理、反馈市场和客户信息，做好客户关系维护。 3.负责个人理财、基金、信托、保险等金融产品销售工作。 4.负责管理和维护所属支行的客户，为其提供理财规划服务，综合理财销售服务及优先、优惠的增值服务，运用专业知识技能，为客户提供以资产配置为核心的综合化财富管理服务等。 5.上级和领导交办的其他工作。

任职要求

• 1、具备1年（含）以上银行工作经验，具有理财业务工作经验、持有基金从业资格，具备 AFP、CFP、CPB、CFA、CPA 或法律相关资格证书优先。
• 2、熟悉基金、保险、银行理财、贵金属、信托等各类金融产品。具备丰富的客户服务经验和较强的客户服务意识，良好的文字、语言表达、沟通演讲和组织协调能力。