私行理财经理岗

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负责私人银行高净值客户的开发

职位描述

1. 负责私人银行高净值客户的开发、深度经营与长期关系维护，提升客户AUM与综合贡献度。 2. 为私行客户提供个性化资产配置、财富规划、投资组合管理，覆盖理财、信托、私募、保险、基金、黄金、跨境金融等全品类产品。 3. 深度挖掘客户需求，提供财富传承、税务筹划、资产保全、投融资顾问等综合金融解决方案。 4. 完成私行业绩指标（客户数、AUM、产品销量、收入贡献），提升私行品牌影响力。 5. 严格遵守合规与风控要求，做好客户KYC、风险评估与适当性管理。

任职要求

• 1. 银行/财富管理相关工作5年及以上（含私行、贵宾理财、高净值客户营销经验）。
• 2. 本科及以上学历，经济、金融、管理、法律等相关专业优先。
• 3. 熟悉国家金融政策、监管制度与私行业务规则，精通高净值客户服务与资产配置逻辑。
• 4. 具备强市场洞察、投资分析、客户谈判与资源整合能力，抗压性强。
• 5. 持有CFP/CPB/AFP/CHFP/RFP/CFA等专业证书者优先；基金从业资格必备。
• 6. 有高净值客户资源、私行从业经验、家族信托/私募产品营销经验者优先。