理财经理

AI 摘要智能生成

负责通过外拓

职位描述

1．负责通过外拓、客户转介、业务联动等营销推广活动开发拓展贵宾客户，促进潜力客户升级。 2．利用各种机会收集并及时在客户管理系统中更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销做好基础工作；通过与客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证客户服务的连续性，提升客户贡献度，降低客户流失率。 3．负责以客户为中心，对贵宾客户需求进行分析和挖掘，提供理财规划服务，根据客户需求提供产品配置建议，进行交叉销售。 4．严格遵守各项法律、法规、监管规定，以及总、分行相关规章制度，严格控制风险，落实消费者权益保护、投资者适当性管理和反洗钱管理等各项要求，做好销售风险控制，确保业务的合规性。 5．完成领导交办的其他工作。

任职要求

• 1．本科及以上学历，持有AFP、CHFP、基金从业资格、保险从业资格等相关资格证书，具有相关财私产品的销售资质；
• 2．具备银行业金融机构财富管理相关岗位3年以上客户服务或销售工作经验。