公募保险客户经理岗（分支机构）

AI 摘要智能生成

密切追踪并分析所负责的公募基金、保险分佣情况

职位描述

工作部门：财富管理及机构业务总部—分支机构 工作岗位：公募保险客户经理岗（分支机构） 工作地点：北京、上海、深圳、广州 岗位职责： 1、整合公司投研、托管、投行等各业务资源为公募基金、保险及其资管公司、银行及其理财子公司等专业机构客户提供日常综合金融服务； 2、密切追踪并分析所负责的公募基金、保险分佣情况，努力提升佣金分仓占比； 3、根据客户要求，按季度或月度提供卖方投研服务情况统计并协同研发中心争揽派点打分，提升研究服务排名； 4、完成公司各部门与所负责的机构客户的各项业务对接； 5、根据监管机关及公司要求，积极主动开展合规管理工作，确保业务合法合规开展。

任职要求

• 1、国内外院校硕士研究生及以上学历，金融、经济、市场营销相关专业知识背景；
• 2、熟悉投资研究、股票销售交易等金融知识，有1年或以上金融机构服务工作经验；
• 3、通过证券从业资格证考试，具有基金从业资格、证券投资咨询资格优先；
• 4、学习能力强，熟悉各类金融工具，熟练掌握市场开发方法和基本流程、股票销售技巧和客户维护技巧；
• 5、性格开朗，思维敏捷，具有良好的心理素质、沟通协调能力和抗压能力、较好的亲和力与客户服务意识、积极严谨的工作态度；较强的责任心和团队合作精神。