理财顾问-咸阳渭阳中路营业部
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组织开展投资策略报告会
职位描述
1、为客户提供以资产配置为核心的全面理财服务及投资建议服务； 2、组织开展投资策略报告会、理财沙龙、视频直播、撰写分析报告等； 3、投顾产品的设计、生产和运营工作； 4、为分支机构安排的存量客户提供服务并进行二次开发； 5、利用有效资源和渠道进行客户开发及业务拓展； 6、公司产品及服务的推广及销售； 7、客户关系维护、受理客户日常咨询服务及投诉、转销户挽留、适当性管理、投资者教育等工作； 8、公司或所在分支机构安排的其他工作。