理财顾问-杭州潮王路营业部
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跟进互联网渠道客户开户断点
职位描述
1、执行公司下达的营销服务策略，通过电话和企业微信，集中服务和激活小微客户； 2、跟进互联网渠道客户开户断点，并提供开户入金等全流程服务支持； 3、为客户提供以资产配置为核心的全面理财服务及投资建议服务； 4、组织开展投资策略报告会、理财沙龙、视频直播、撰写分析报告等； 5、投顾产品的设计、生产和运营工作； 6、为分支机构安排的存量客户提供服务并进行二次开发； 7、利用有效资源和渠道进行客户开发及业务拓展； 8、公司产品及服务的推广及销售； 9、客户关系维护、受理客户日常咨询服务及投诉、转销户挽留、适当性管理、投资者教育等工作； 10、公司或所在分支机构安排的其他工作。