投资顾问/理财经理

AI 摘要智能生成

制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪

职位描述

1、熟悉公司相关业务系统、公司资讯系统和交易终端，获取公司相关资讯信息，及时为客户提供资讯服务； 2、制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况； 3、制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪，挖掘并提供个性化的理财需求服务，实现客户价值增值； 4、通过服务客户提升客户资产包的资产规模、综合收入及产品化率； 5、客户服务和展业过程需合规，符合公司适当性要求； 6、营业部安排的其他工作。

任职要求

• 1、本科及以上学历，金融、经济、管理、财务、法律、计算机等相关专业。
• 2、成绩优异，综合素质高，具有较强的学习创造能力、沟通能力、分析判断能力及团队合作能力。
• 3、诚实守信，遵纪守法，品行端正，无违规违纪行为及不良行为记录。
• 4、身体健康、吃苦耐劳，具有良好的仪表气质。
• 5、通过基金从业资格考试或投资顾问胜任能力考试者优先。
• （根据中国证券业协会相关要求，所有岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。）

同岗多源比价

同一岗位在其他平台/渠道的报价与链接（去重归并：公司+岗位+城市）