私人财富助理

AI 摘要智能生成

负责协同了解客户的财务目标

职位描述

1.负责协同了解客户的财务目标，提供覆盖家族财富传承规划、企业上市融资、资产管理等场景的财富解决方案，并通过专业的资产配置体系，持续优化客户全生命周期的投资体验； 2.全面学习宏观经济理论，掌握债券、股票、黄金、大宗商品、REITs基金等资产类型，深度理解相关知识并运用至工作实践； 3.学习公募基金、私募基金、量化指数基金、货币基金、对冲套利、组合FOF、股票管家、CTA策略、可转债套利、ETF基金等不同策略，为客户设计资产配置方案； 4.通过公司组织的各种形式的活动，拓展、服务富裕高净值客户，了解客户个性化产品和增值服务需求，落实客户定制化财富管理需求，为客户提供合理的资产配置方案并挖掘客户综合金融需求。

任职要求

• 1、重点财经类院校或海外知名院校、经济、金融等相关专业全日制硕士以上学历。
• 2、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础。
• 3、开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力。
• 4、有较强的责任心和服务意识。
• 5、综合能力优秀者可适当放宽条件