理财经理

AI 摘要智能生成

为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案

职位描述

1、根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品； 2、为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案； 3、为客户提供财富保全、财富转移及其他非金融服务； 4、为客户提供家族企业治理与家族企业治理方面的金融与非金融服务； 5、确保自身行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。

任职要求

• 1、金融类、经济类、管理类、财会类相关专业毕业，全日制本科或以上学历，硕士研究生优先；
• 2、有金融行业工作经验者优先；
• 3、有较强的学历能力、沟通及组织协调能力、开拓创新能力；
• 4、形象气质佳，具备较强的责任心、服务意识和团队合作精神；
• 5、通过证券从业资格、基金从业资格考试。