财富管理岗

AI 摘要智能生成

（5）配合财富管理总监组织及协调辖内各种客户活动，员工培训等业务事项

职位描述

（1）服务公司分公司辖内各营业部，对财富管理业务相关数据采集、分析及跟踪，配合财富管理总监完成业务发展策略和具体行动方案的实施落地； （2）负责分公司金融产品的研究筛选、销售推动及存续期管理，配合财富管理总监推进财富管理业务落地，重点在于熟悉各类金融产品特性，为分公司优选适配产品，提升整体产品竞争力与销售效能； （3）配合财富管理总监探索证金业务相关新模式，并形成实际应用方案； （4）跟踪及分析辖内客户资产包相关数据，提供AUM资产包分析报告； （5）配合财富管理总监组织及协调辖内各种客户活动，员工培训等业务事项。

任职要求

• （1）学历要求：重点院校全日制本科及以上学历，金融、经济、数学等相关专业优先。
• （2）经验要求：具备1年以上证券、金融行业销售经验，熟悉业务流程与监管政策.
• （3）业务能力要求：熟悉财富管理相关业务，掌握资产配置、金融产品及证券金融等业务.
• （4）个人能力要求：熟练掌握Excel、PowerPoint等办公软件及SQL、python等数据分析工具的基础使用。
• （5）资格要求：已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试。
• （6）年龄要求：35岁周岁以下（条件特别优秀者可适当放宽年龄限制）。
• （7）合规风控能力：具有良好的合规风控意识，熟悉证券行业相关政策、法律法规等。
• （8）职业操守及个人品德：正直、诚信、客观、独立，具备良好的职业操守和业绩记录，认同和践行公司核心价值观和经营管理理念，并具有争先进位的信心及工作能力。
• （9）工作态度：工作认真细致，积极主动，有强烈的责任心，较强的沟通、协调、承压能力和执行力，能快速融入团队，能较好协调多部门共同高效开展业务；