投资顾问

AI 摘要智能生成

为潜在客户提供专业的投资咨询和顾问式服务

职位描述

1、开发并维护服务个人，家族及企业客户，拓展各类客户营销渠道。 2、深度了解客户的需求，并结合资本市场、监管政策、行业变化等趋势，为客户提供专业财富管理规划及资产配置建议，并持续提供完善的后续服务，建立长期的服务关系。 3、为潜在客户提供专业的投资咨询和顾问式服务，不断优化客户资产配置方案及交易达成。 4、充分利用广发证券丰富的产品条线，满足客户多元化的金融需求。

任职要求

• 1、国内外知名院校全日制毕业的本科学士及以上学历人员（境外学历需取得教育部留学生服务中心认证），金融类、经济类、管理类、财务类、法律类、计算机类等相关专业优先;
• 2、具有证券投资咨询（证券投资顾问）资格和基金从业资格；
• 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，具备良好的行业、个股及金融产品分析能力和政策预判能力；
• 4、能够承受一定的工作压力，具备良好的人际交往能力、业务开拓能力和团队协作能力；
• 5、具有2年及以上金融行业从事财富管理相关工作经验，历史业绩突出或有客户资源者优先。