投资顾问

AI 摘要智能生成

开拓高净值客户、服务公司存量客户

职位描述

1. 开拓高净值客户、服务公司存量客户，提供证券投资行业分析、投资策略建议以及市场趋势、热点分析； 2. 负责分析和评价服务产品并向客户推荐合适的财务计划； 3. 负责客户投资顾问签订及服务工作； 4. 负责公开授课并定期主持各类投资报告、理财讲座等推广活动； 5. 完成新增资产、产品销售等营销业务及各项创新业务的推广工作。

任职要求

• 1、具备证券从业资格，投资咨询顾问资格，全日制本科及以上学历，2年以上金融行业相关工作经验；
• 2、具备扎实的金融专业知识，热爱所在行业，对金融市场具有商业敏锐度；
• 3、具备较强的学习能力、资源整合能力、沟通能力及团队合作能力；
• 4、具有丰富的业务拓展经验，有一定客户资源优先；
• 5、有短视频制作经验或财经直播经验优先。