投资顾问/理财经理

AI 摘要智能生成

深入研究证券市场、行业的投资机会

职位描述

​1. 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定投资目标，为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案； 2. 熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的产品； 3. 深入研究证券市场、行业的投资机会，了解客户持仓的最新动态，及时为客户提供投资建议； 4. 协助负责分公司及营业部投资顾问业务筹划、推动、运营等工作，及时有效的将公司投顾观点及策略进行传达； 5. 配合分公司财富管理部进行重点产品筛选、提供资产配置投资策略等； 6. 定期组织面对客户的投教、沙龙、路演等活动。

任职要求

• 1.全日制本科以上学历，具备证券从业资格，通过基金、投顾资格考试优先；
• 2.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，具有2年或以上相关工作经验优先；
• 3.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，具备较好的文字功底，善于资料搜集、数据分析和表达演讲能力；
• 4.具备良好的行业、金融产品分析和政策预判能力；
• 5.有较强的沟通能力和客户开发能力；
• 6.具有较强的团队合作精神，有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉，能承受一定的工作压力。