理财经理岗

AI 摘要智能生成

为客户设计财富管理配置方案

职位描述

1、为客户提供投资理财咨询服务； 2、为客户设计财富管理配置方案； 3、运用金融产品分析能力，了解业务流程，合规开展金融产品宣传推荐； 4、为高净值私人银行客户提供金融产品、投资资讯等定制化专业服务； 5、开发和维护服务客户，协助客户办理各项业务。

任职要求

• 1、本科及以上学历，金融、经济类相关专业优先；
• 2、已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试或投资顾问胜任能力考试者优先；
• 3、具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
• 4、有较强的沟通能力和客户开发能力；
• 5、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；
• 6、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。