理财经理

AI 摘要智能生成

通过服务客户提升客户资产包的资产规模、综合收入及产品化率

职位描述

岗位职责： 1、客户开发与存量客户维护，制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况； 2、熟悉各类理财和资讯产品，全方位了解客户的投融资需求，针对客户需求提供资产配置和金融服务的解决方案，做好客户适当性管理工作； 3、通过服务客户提升客户资产包的资产规模、综合收入及产品化率； 4、按照公司及营业部要求完成各项工作安排及考核指标。 职位福利： 五险一金、周末双休、带薪年假、节日福利、定期体检、绩效奖金、工会福利

任职要求

• 招聘要求：
• 1、本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业；
• 2、通过证券从业资格考试、基金从业资格证考试；
• 3、具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
• 4、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
• 5、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉，能承受一定的工作压力。
• 6、有客户资源者优先、有金融证券行业客户开拓及客户服务经验者优先。
• 专业要求：
• 金融、经济、管理等相关专业优先

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