私人财富投资顾问

AI 摘要智能生成

提升团队专业能力，负责重点产品培训

职位描述

1. 提升团队专业能力，负责重点产品培训、资产配置投资策略等专题培训，以及为一线业务人员提供实战演练技巧和为客户提供资产配置建议方案。 2. 作为重要客户的专业支持，参与重点客户陪访、客户沙龙及路演。根据客户反馈和市场变化，协助一线业务人员与客户的沟通并适时调整客户的投资方案。 3. 负责维持重要客户关系，协助一线业务人员挖掘高净值客户的潜在需求，配合公司进行产品及创新业务的宣传、推广及销售。 4. 确保自身行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。

任职要求

• 1. 财经类院校或海外知名院校经济、金融等相关专业硕士研究生以上学历；
• 2. 3年以上财富管理、策略配置、产品研究等相关工作经验；
• 3. 具备良好的宏观经济及金融市场知识，熟悉国际、国内资本市场，有较强的行业、个股及金融产品分析和政策预判能力；
• 4. 具备较强的市场和客户服务意识，具有较好的资料搜集、数据分析、报告写作、客户沟通和演讲能力。