私人财富助理

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做好重点高净值客户服务维护工作

职位描述

1. 做好重点高净值客户服务维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求； 2. 了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求； 3. 协助团队负责人制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持； 4. 协助私人财富业务新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产； 5. 协助组织策略及产品路演培训，制定产品话术以及相关材料。

任职要求

• 1. 财经类院校或海外知名院校经济、金融等相关专业硕士以上的应届毕业生；
• 2. 有金融机构私人财富业务、超高净值客户开拓、服务实习经验者优先；
• 3. 对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础；
• 4. 开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力；
• 5. 形象好、气质佳，亲和力强，有较强的责任心和服务意识；
• 6. 综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。