投资顾问

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负责新客户开发与老客户服务

职位描述

1、负责新客户开发与老客户服务，为客户提供投资咨询服务，向客户传递公司的研究报告、投资信息等，完成公司及部门下达的考核任务与指标； 2、负责机构及高净值客户的开发及拓展、日常投资咨询及维护服务； 3、全方位了解客户的投融资需求，针对客户需求提供金融产品和金融服务的解决方案，做好客户适当性管理工作； 4、按照公司及营业部要求完成各项工作安排及考核指标。

任职要求

• 1、本科以上学历，金融、经济、市场营销等专业优先，必须通过证券从业资格考试及投资顾问胜任能力考试；
• 2、具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
• 3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；有较强的沟通能力和客户开发能力；
• 4、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；
• 5、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力；
• 6、有社会资源者优先、有金融从业经历者优先、有营销工作经验者优先。