私人财富助理

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做好重点高净值客户开发服务维护工作

职位描述

1、做好重点高净值客户开发服务维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求。 2、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求。 3、统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持。 4、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产。 5、组织策略及产品路演培训，制定产品话术以及相关材料。

任职要求

• 1、重点财经类院校或海外知名院校、经济、金融等相关专业全日制硕士以上学历。
• 2、具有金融机构私人财富业务从业经验，有超高净值客户开拓、服务和维护经验者优先。
• 3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础。
• 4、开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力。
• 5、形象好、气质佳，亲和力强，有较强的责任心和服务意识。
• 6、综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。
• （根据中国证券业协会相关要求，所有岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。）

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