私人财富经理

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做好重点高净值客户开发服务维护工作

职位描述

1、做好重点高净值客户开发服务维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求； 2、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求； 3、统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持； 4、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产； 5、组织策略及产品路演培训，制定产品话术以及相关材料。

任职要求

• 1、金融机构财富管理业务从业3年或以上，有高净值客户开拓、服务和维护经验者优先；
• 2、开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力；
• 3、具备一定的金融产品知识，并具有很强的学习能力；
• 4、以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力；
• 5、具有证券、基金从业资格，熟悉证券行业法律法规、规章制度以及其他规范性文件；
• 6、综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。