理财经理岗

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客户的维护和开发，结合客户需求和产品特性

职位描述

岗位描述： 客户的维护和开发，结合客户需求和产品特性，有针对性地向客户进行关联销售，向客户提供货推荐产品组合，提高交叉销售比率，完成任职要求的各项销售指标，根据客户需求向提提供专业理财建议和策划，制定理财规划报告书，并进行跟踪调整。

任职要求

• 任职条件：
• （1）本科（含）以上学历；
• （2）3年以上个人金融、理财从业经历；
• （3）有较强的市场开拓和沟通能力；
• （4）有较强的理财专业知识能力，持有AFP、CFP等证书优先。